36家千亿农商行代表了怎样的实力?

今天,就让我们一起来盘点一下,数量上仅占全行业2.5%的这36家处在行业头部的千亿规模农商银行都代表了什么样的实力与水平。


作者丨艾梓希 来源丨今日农商行


“县域、小法人”一直被视作农村商业银行这个群体最鲜明的特征。如今,随着全行业的不断高速发展,这一标签似乎正一点点被撕去。


近期,我们通过梳理各银行披露的2018年报发现,截至目前,全国资产规模在1000亿元以上的农商银行数量已经达到36家。


根据银保监会公布的全国金融机构名单显示,2018年末,全国共有农村商业银行1397家。


今天,就让我们一起来盘点一下,数量上仅占全行业2.5%的这36家处在行业头部的千亿规模农商银行都代表了什么样的实力与水平。


一、资产规模


总资产是反映公司规模大小的最直观数据,农商银行也不例外。下面,让我们先来看一下36家头部农商行的资产规模情况。


表1 36家头部农商行的资产总额


注解1:成都农商行未披露2018年报


注解2:江门农商行于2018年9月30日刚刚开业


注解3:新佛山农商行2019年刚刚获批成立,未披露最新报表,资产规模经估算已超过1000亿


通过对资产规模情况比较分析可以发现:


36家头部农商行资产总计已经超过9.7万亿元,占全国农村金融机构总资产34.58亿(2018年末数据)的28.05%,规模上已经超过六大行中的邮储银行和交通银行。


规模在5000-10000亿(中型商业银行标准)的有5家,分别为:重庆农商行、北京农商行、上海农商行、广州农商行和成都农商行。这5家农商行的资产规模约占36家“千亿俱乐部”农商行总资产的40%。


规模最大的重庆农商行总资产达到9506.18亿元(截至发稿已突破万亿大关)。


排名第二的北京农商行资产规模也已接近9000亿,且增速较重庆农商行高出3个百分点,距离“万亿俱乐部”门槛也仅一步之遥。


2000-5000亿规模的农商行从2017年末的7家增至8家,分别是:东莞农商行、江南农商行、天津农商行、深圳农商行、顺德农商行、青岛农商行、武汉农商行、杭州联合农商行。


1000-2000亿规模的农商行从2017年的17家增至23家。


2018年新晋跨过千亿门槛的7家农商行分别是:辽阳农商行、苏州农商行、中山农商行、江门农商行、余杭农商行、昆山农商行和佛山农商行。


辽阳农商行总资产从2017年末的923亿元增至2018年末的1468亿,增长了59个百分点,成为成长速度最快的农商行;苏州农商行和青岛农商行资产增幅也分别达到22.58%和17.16%,增速分列第二、第三位。


值得一提的是,2018年9月成立的江门农商行和近期刚刚获批的新佛山农商行,都是通过合并组建的方式成功跻身“千亿俱乐部”。


二、存贷款规模


整体而言,在越来越强调转型发展的今天,农商银行业在营收结构上仍较为倚重传统存贷业务。也因此,存贷款规模成为衡量农商行市场份额、综合实力的重要指标。


图1 35家农商行的存贷款规模


注解1:成都农商行未披露2018年报


注解2:佛山农商行刚刚获批成立,在此未做统计


从存款规模上来看,位列前四名的分别是上海农商行,重庆农商行、北京农商行和广州农商行,存款规模都突破了5000亿元。35家头部农商行中,有20家的存款规模在千亿元以上。有30家农商行存款规模都有所扩张,17家的农商行存款规模增速超过10%,近80%的农商行存款规模增速都超过5%。其中,辽阳农商行、秦农银行和苏州农商行的存款增幅位列前三名,分别是54%、19.56%和15.79%。


从贷款规模上看,2017年3000亿之上的农商行只有上海农商行和重庆农商行,而2018年又新增两家,贷款规模排名前四的分别是上海农商行、广州农商行重庆农商行和北京农商行。


有14家农商行的贷款规模超过1000亿,500亿至1000亿的有15家,27家农商行贷款规模超过10%,其中13家农商行贷款增幅超20%,增幅排名前三位的分别是辽阳农商行(139.41%)、秦农银行(47.28%)和广州农商行(27.74%)。


三、地域分布及其他规模指标


36家农商行分布在16个省份和直辖市,超过半数(58.33%)都分布在江苏、广东和浙江沿海经济发达地区。其中,江苏有8家,广东8家,浙江5家。


图2 36家农商行的地域分布


据2014年原银监会发布的《加强农村商业银行三农金融服务机制建设监管指引》,农商行按定义分为三类。36家农商行中,县域农村商业银行有4家;城区农村商业银行有17家;大中城市农村商业银行有15家。


表2 36家农商行的其他规模指标


注解1:成都农商行暂未披露2018年报,故为2017年末数据


注解2:“/”表示该银行未披露相关数据


网点数量超过500的有5家农商行,分别是重庆农商行、成都农商行、北京农商行、广州农商行和东莞农商行。其中,重庆农商行和成都农商行网点数量超过1000家,分别为1463家和1118家。21家农商行网点数量在100至500家之间。


另外,80%的头部农商行都设立了村镇银行,设立村镇银行超过30家的有5家农商行,分别是上海农商行(51家)、武汉农商行(47家)、成都农商行(39家)、九台农商行(33家)和常熟农商行(30家)。


员工数最多的是重庆农商行,超过万人,为15688名;5000至10000名的有7家;2000至5000名的有15家农商行;除了未披露员工数的4家农商行之外,其余8家员工数也都在千人以上。


最后再来看看头部农商行的上市情况。


表3 已上市农商银行


截至目前,全国10家已上市农商银行毫无例外地全部出自于千亿规模农商行。而目前正在排队等候上市的12家农商行中,也有8家来自于这36家千亿规模农商行。